Кто сказал что в наши дни не может быть магии? Вооброжариум это балаган путишествующий из города в город. Зрители сами выбирают что будет происходить - окунуться они в мир счастья и веселья или печали и мрака. Владелец шоу Доктор Парнас может управлять воображением своих клиентов, но как? Очень давно Доктор заключил пари с самим дьяволом и получил бессмертие. Но даже бессмертное сердце подвластно любви - ради неё Парнас снова заключает сделку с Сатаной и получает взамен молодость. Дьявол же требует себе первого ребёнка Доктора и заберёт его как только ему стукнет 16. Кто станет собственностью дьявола решать Парнасу - отдать дочь или пойти самому. Пытаясь спасти дочь и себя самого он снова заключает пари с Рогатым - кто первый соблазнит 5 душ с тем и останется Валентина...
